È un professionista che cura in modo globale la pianificazione finanziaria del cliente, offrendo la sua conoscenza ed esperienza per gestire tutti gli aspetti del suo patrimonio (finanziario, immobiliare, fiscale, previdenziale, successorio).

Definire e mettere in atto una strategia personalizzata per proteggere, ottimizzare e trasmettere il patrimonio del cliente nel tempo, e soddisfare le sue esigenze e i suoi obiettivi.

Perché è il professionista che offre una consulenza specialistica, personalizzata, studiata ad hoc per raggiungere gli obiettivi del cliente.

Curo personalmente e, quando necessario in sinergia con un team di specialisti, investimenti finanziari, tutela del patrimonio, risparmio fiscale, successioni e donazioni, consulenza previdenziale.

Sono laureato in Economia del Commercio Internazionale dei Mercati Valutari, dal 2001 sono iscritto albo Unico del Consulenti (OCF), collaboro con Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking Spa e, dal 2007, ho un incarico accessorio di Group Manager, curando anche il coordinamento e l’inserimento di nuovi private banker.

Assisto titolari d’impresa, dirigenti, liberi professionisti e pensionati.

Personalizzo i piani di investimento calibrandoli sugli obiettivi che il cliente vuole raggiungere.

 Assisto ogni cliente scegliendo gli strumenti finanziari, giuridici e fiscali per gestire e proteggere in modo globale i suoi beni personali e aziendali.

Valuto e metto in atto la migliore strategia per l’ottimizzazione fiscale del patrimonio del cliente.

Assisto il cliente nella gestione del passaggio generazionale del proprio patrimonio immobiliare, finanziario o aziendale riducendo al limite il rischio di conflitti tra gli eredi.

Identifico la formula di previdenza complementare più idonea per ogni cliente per garantire una rendita aggiuntiva alla pensione statale e salvaguardare il tenore di vita futuro.

Nella prima fase della costruzione di un rapporto sono necessari solitamente dai 3 ai 5 incontri a seconda della complessità e delle esigenze del singolo cliente. Una volta avviato il rapporto organizzo l’assistenza attraverso un minimo di 3/ 4 incontri annuali fino ad arrivare a un contatto mensile, previa la disponibilità del cliente.

Il primo incontro, non impegnativo, consente di ottenere gratuitamente un parere informato sulla situazione personale tramite un colloquio volto a conoscere il mondo del cliente per valutare i vantaggi e prendere una decisione ponderata.

Nella prima fase della costruzione di un rapporto sono necessari solitamente dai 3 ai 5 incontri a seconda della complessità e delle esigenze del singolo cliente. Una volta avviato il rapporto organizzo l’assistenza attraverso un minimo di 3/ 4 incontri annuali fino ad arrivare ad contatto mensile, previa tua disponibilità.

Il primo incontro conoscitivo è sempre gratuito.

La remunerazione di un consulente è sempre commisurata alla dimensione del portafoglio e al livello di consulenza fornito. Prima dell’avvio di ogni rapporto fornisco un preventivo dettaglio dei compensi.

La collaborazione con i professionisti che seguono già alcuni aspetti del patrimonio del cliente – commercialista, avvocato, assicuratore, notaio – è preferibile al fine di offrire un punto di vista più organico. Sono anche disponibile a mettere il cliente in contatto con professionisti o studi associati con i quali collaboro per poter avere ulteriori pareri.

Opero su tutto il territorio italiano, sia con incontri in presenza nelle principali città in ogni regione che a distanza, utilizzando i canali digitali.